Stop-loss na úrovni obchodu
Maximální přípustná ztráta na jeden otevřený obchod vyjádřená v Kč nebo procentech portfolia. Při dosažení limitu systém pozici automaticky uzavře a událost zaznamená.
Modul platformy
Nastavte limity jednou — systém je hlídá za vás
Modul řízení rizik vynucuje vaše pravidla automaticky a zaznamenává každé porušení do auditního logu.
Jak modul řízení rizik funguje
Před spuštěním každého pokynu systém ověří, zda by jeho provedení neporušilo definovaná pravidla: maximální ztrátu na jeden obchod, denní stop-loss, maximální počet současně otevřených pozic a maximální expozici vůči jednomu instrumentu nebo sektoru. Pokud by pokyn pravidlo porušil, je automaticky zamítnut a do auditního logu je zapsán důvod zamítnutí. Pravidla lze kdykoli upravit, ale každá úprava vyžaduje potvrzení heslem a je zaznamenána v historii změn.
Typy rizikových pravidel
Předdefinované typy pravidel — všechna plně konfigurovatelná.
Denní limit ztráty
Jakmile celková denní ztráta dosáhne stanoveného prahu, systém pozastaví všechny nové pokuny až do začátku dalšího obchodního dne. Pravidlo nelze obejít bez manuálního odemčení.
Limit otevřených pozic
Maximální počet simultánně otevřených pozic napříč všemi strategiemi na jednom účtu. Pomáhá předejít neúmyslné přehnaně koncentrované expozici při souběhu více signálů.
Sektorová a instrumentová expozice
Definujte maximální alokaci vůči jednomu sektoru (např. technologie) nebo konkrétnímu instrumentu. Systém sleduje aktuální expozici v reálném čase a přizpůsobí povolenou velikost pozice.
Časté otázky k řízení rizik
Mohu pravidla měnit během otevřeného obchodního dne?
Ano, pravidla lze upravit kdykoli. Každá změna ale vyžaduje potvrzení heslem a je okamžitě zaznamenána v auditním logu. Změna pravidla nemá zpětný účinek na již otevřené pozice.
Co se stane, pokud připojení k brokerovi vypadne?
Systém detekuje výpadek do 30 sekund a odešle push notifikaci. Pokud je v konfiguraci nastaven kill switch, všechny otevřené pozice jsou automaticky uzavřeny prostřednictvím záložního připojení.
Jsou pravidla sdílena mezi strategiemi?
Pravidla lze nastavit na úrovni účtu (platí pro všechny strategie) nebo na úrovni jednotlivé strategie. Účtová pravidla mají vždy přednost před pravidly strategie.
Garantuje modul ochranu před ztrátou?
Ne. Modul řízení rizik vynucuje pravidla, která sami definujete — nemůže eliminovat tržní riziko ani zaručit výsledky. Při extrémní volatilitě nebo výpadku likvidity může skutečná ztráta přesáhnout nastavený limit.
Nastavte si pravidla ještě dnes
Kontaktujte nás a probereme, která riziková pravidla jsou pro vaši strategii nejvhodnější.